Патилата на Спас и Нели

   Кучето Спас и котката Нели внасят щастието и разнообразието в дома на обикновено българско семейство. Един ден домашните любимци прекаляват с игрите и са изгонени от вкъщи. Кучето и котката започват да се скитат безпризорни из улиците, докато не попадат в ръцете на зъл фокусник, който започва да ги използва за номерата си и да печели пари от тях.

В това време детето в семейството е потънало в скърб по изчезналите си любимци.