#link Иван Кондарев

1922 г. Провинциален град. Иван Кондарев - бивш фронтовак, работи като учител. В местния клуб на социалистите той непрекъснато излага възгледите си за революцията. Кондарев се влюбва в учителката Христина Влаева. Връзката им се проваля, тя се омъжва за богаташа Коста Джупунов.

В градчето живота е доста еднообразен и скучен - балове, журове, концерти на духовата музика. На една вечеринка, Христакиев – съдебен следовател, изказва възторга и възхищението си от Джупунов, непрекъснато ухажва красивата му съпруга. Напрежението в градчето се изостря от слуховете за подготвянето на заговор срещу правителството.